Fusões e Aquisições e Processos de Due Dilligence

Apresentação

Introdução. Etapas do processo e os personagens dos processos de M&A. Principais estratégias de um M&A. Due dilligence. Negociação em M&A.

Objetivos

Você irá:

identificar oportunidades de investimentos por meio de operações de fusões e aquisições (M&A);

avaliar oportunidades de ganhos por meio de sinergias e estruturação societária em operações de M&A, selecionando as alternativas que tragam maiores benefícios econômicos para a operação e

planejar e executar todo processo (avaliação, negociação, diligência, fechamento e integração entre adquirentes e adquiridos) envolvido em uma operação de M&A.

Conteúdo Programático

Módulo 1

  • Conceitos de Fusões e Aquisições (M&A);
  • tipos de M&A;
  • visão histórica das operações de M&A;
  • ciclo de vida da indústria e M&A;
  • motivações para fazer um M&A e
  • evidências sobre operações e as causas do insucesso em processos de M&A.

Módulo 2

  • Busca de oportunidades: elaboração de business plan;
  • procurando a empresa-alvo;
  • avaliação relativa (múltiplos) e
  • avaliação de sinergias e prêmio de controle.

Módulo 3

  • Fundos de Private equity, MBO e LBO;
  • estratégias de saída e
  • takeover e táticas antitakeover.

Módulo 4

  • Conceito e objetivo de due diligence;
  • diferença entre due diligence versus auditoria;
  • áreas a abordar em due diligence;
  • estudo do caso Reestoque;
  • Negociação em M&A;
  • etapas do processo negocial em M&A e
  • business game: negociando um M&A.
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