Apresentação
Introdução. Etapas do processo e os personagens dos processos de M&A. Principais estratégias de um M&A. Due dilligence. Negociação em M&A.
Objetivos
Você irá:
identificar oportunidades de investimentos por meio de operações de fusões e aquisições (M&A);
avaliar oportunidades de ganhos por meio de sinergias e estruturação societária em operações de M&A, selecionando as alternativas que tragam maiores benefícios econômicos para a operação e
planejar e executar todo processo (avaliação, negociação, diligência, fechamento e integração entre adquirentes e adquiridos) envolvido em uma operação de M&A.
Conteúdo Programático
Módulo 1
- Conceitos de Fusões e Aquisições (M&A);
- tipos de M&A;
- visão histórica das operações de M&A;
- ciclo de vida da indústria e M&A;
- motivações para fazer um M&A e
- evidências sobre operações e as causas do insucesso em processos de M&A.
Módulo 2
- Busca de oportunidades: elaboração de business plan;
- procurando a empresa-alvo;
- avaliação relativa (múltiplos) e
- avaliação de sinergias e prêmio de controle.
Módulo 3
- Fundos de Private equity, MBO e LBO;
- estratégias de saída e
- takeover e táticas antitakeover.
Módulo 4
- Conceito e objetivo de due diligence;
- diferença entre due diligence versus auditoria;
- áreas a abordar em due diligence;
- estudo do caso Reestoque;
- Negociação em M&A;
- etapas do processo negocial em M&A e
- business game: negociando um M&A.